ทำความเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการเงินของลูกค้าและให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการระบุขอบเขตของธุรกิจที่สามารถปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพทางการเงินที่ดีขึ้น การพัฒนากลยุทธ์และแผนทางการเงิน เพื่อให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้บรรลุเป้าหมาย